Resumen del negocio
Ventas totales
Documentos de venta
Ticket promedio
Venta media por documento
Clientes activos
de 0 registrados
Ventas por día
Ingresos netos con IVA; las notas de crédito restan
Promedio diario
$0.00
Por tipo de documento
Montos emitidos (incl. IVA)
Clientes principales
Quiénes compraron más en el período
Reportes PRO
Diarios, semanales y mensuales, con envío automático al dueño de la empresa
—
Período en curso · datos hasta este momento
Ventas
Por tipo de documento
Por forma de pago
Por sucursal
Por vendedor
Productos más vendidos
| Producto | Cantidad | Monto |
|---|
Clientes principales
| Cliente | Docs. | Monto |
|---|
Caja
Para revisar
Nueva Emisión DTE (Facturas)
Corrigiendo documento rechazado:
Motivo de Hacienda:
Se reenviará con el mismo código de generación, número de control y fecha. Hacienda da 24 horas desde el rechazo para corregirlo.
Información del Cliente
Documentos sujetos a retención
La empresa actúa como agente de retención. El receptor es el proveedor retenido: elige un cliente registrado con NIT, actividad y dirección. Todos los documentos deben ser del mismo tipo y del mismo período.
Ventas por cuenta del mandante
La empresa actúa como comisionista. El receptor es el mandante (cliente registrado). Se cargan las ventas emitidas "por cuenta de terceros" a su NIT en el período; también puedes agregar documentos físicos. Los valores van sin IVA y las notas de crédito restan.
Liquidación al afiliado
La empresa actúa como agente perceptor (por ejemplo, procesador de pagos con tarjeta). El receptor es el afiliado (cliente registrado con NIT). La percepción de IVA es del 2 % sobre el valor neto.
Donación recibida
La empresa es la entidad donataria y emite el comprobante al donante (elige o escribe el donante arriba).
Buscador de Productos
| Código | Descripción | Cant. | Tipo Ítem | Uni. Medida | Precio ($) | Subtotal |
|---|
Resumen de la Factura
Crédito Fiscal: los precios se declaran sin IVA y el IVA (13%) se suma aparte, por eso el total puede variar un centavo respecto a los precios con IVA.
Cobrar
Total a pagar
$0.00
Forma de pago
Recibido
$0.00
Cambio
$0.00
Nota de la venta
Se imprime en la factura como observación.
Directorio de Clientes
Gestión de datos de clientes para emisión DTE
| Cliente | Documento | NRC | Actividad Comercial | DTE Defecto | Correo | Teléfono | Estado | Acciones |
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Bienes y Servicios (Inventario)
Catálogo de productos, servicios y control de stock
| Código | Descripción | Categoría | Precio ($) | Stock | Stock Mín. | Estado | Acciones |
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Apertura y Cierre de Caja
Control de turnos, movimientos de efectivo y cierres de caja
| Acción | Sucursal | Fecha Apertura | Usuario Apertura | Fecha Cierre | Usuario Cierre | Fondo Inicial | Egresos | Ingresos Man. | Ventas | Total General | Reporte |
|---|
Cotizaciones
Pre-facturación: arma la venta, envíala al cliente y factúrala cuando la acepte
| N° | Fecha | Cliente | Válida hasta | Vendedor | Total ($) | Estado | Acciones |
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Nueva Cotización
Campos marcados con asterisco (*) son obligatorios
Información del Cliente
Buscador de Productos
| Código | Descripción | Cant. | Tipo Ítem | Uni. Medida | Precio ($) | Subtotal |
|---|
No hay información disponible
Resumen de la Cotización
Una cotización no se transmite a Hacienda. El DTE se emite después, desde el listado, con el botón Facturar.
Ubicaciones de Bodega
Ubicaciones de inventario, ligadas a una sucursal
| Nombre | Sucursal | Descripción | Estado | Acciones |
|---|
Categorías de Productos
Agrupan los productos de Bienes y Servicios - ligadas al Inventario
| Nombre | Productos | Fecha de Alta | Acciones |
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Descuentos
Un porcentaje de descuento (20 %, 30 %, 40 % o el que indiques) en los productos que elijas, con fecha de inicio y de caducidad. Se aplica solo al facturar —Factura y Crédito Fiscal— y sale en el documento como descuento del ítem.
Promociones
"Lleva más, paga menos" (2x1, 3x2…) o un precio especial por cantidad (por ejemplo 3 por $5.00) en los productos que elijas, con fecha de inicio y de caducidad. Se aplica sola al facturar —Factura y Crédito Fiscal— y sale en el documento como descuento del ítem.
Compras
Registra lo que compras a tus proveedores, a mano o subiendo el JSON del documento que te entregaron (Factura o Crédito Fiscal). Si un producto de la compra ya está en tu inventario, elige cuál es y la cantidad entra al stock con su costo; el Kardex lo registra.
| Fecha | Proveedor | Documento | Origen | Sucursal | Inventario | Total | Estado | Acciones |
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Kardex
Historial de cada entrada y salida de un producto: compras, ventas, devoluciones, anulaciones y ajustes, con su saldo y su costo (promedio ponderado). Elige un producto para ver sus movimientos.
Elige un producto para ver su kardex.
Colaboradores
Usuarios con acceso al sistema, su sucursal y los roles que determinan qué pueden ver
| Nombre | Apellido | Título | Usuario | Correo | Sucursal | DUI | Teléfono | Dirección | Estado | Fecha de Registro | Acciones |
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Datos de Empresa
Completa estos datos antes de conectar con Hacienda - varios son obligatorios para que el DTE sea válido.
Actualiza tu Identidad
Recomendamos un archivo PNG con fondo transparente. Este logo se imprime en la factura tamaño carta.
Informativo - no viaja en el JSON del DTE.
¿La empresa está lista para emitir DTE reales? Revisa datos fiscales, dirección, establecimientos, certificado y credenciales.
Ambiente y Certificado Digital de Hacienda
Usa Pruebas hasta que Hacienda acredite el certificado de esta empresa para producción.
Tu rol no permite cambiar el ambiente, el certificado, las credenciales de Hacienda ni el correo SMTP. Los demás datos sí los puedes editar.
El archivo .crt que entrega Hacienda al acreditarte como emisor - no es un .p12/PKCS12, es el archivo tal cual lo descargás de su portal.
La "Clave Privada Certificado Firma Simple" que la empresa creó en el Sitio de Emisores DTE de Hacienda al generar su certificado (no es la Clave Pública ni la contraseña de la API).
Autenticación API de Hacienda (uso futuro)
El usuario y contraseña que Hacienda asigna para el servicio /auth (obtiene el token que exige el envío de DTEs) - un paso aparte de la firma del documento. Se guardan desde ya para no rehacer este formulario cuando exista transmisión directa; hoy el DTE todavía no se transmite.
Establecimiento Matriz
Se usa como emisor cuando una venta no está ligada a ninguna sucursal registrada (ver módulo Sucursales).
Dirección Fiscal
Cuando se crea un producto sin código, el sistema le asigna automáticamente el siguiente de esta serie.
Numeración interna para identificar una venta "A crédito" (no es el número de control del MH). Se asigna sola al emitir un DTE con condición de operación Crédito.
Detalles de Facturación
Opciones de Correo
Formato de Emisión
Ancho de impresión por defecto para tu impresora térmica. Al emitir, siempre podrás elegir imprimir en Ticket, en PDF tamaño carta, o los dos - y el correo al cliente siempre lleva el PDF completo, nunca el ticket.
Diseño de la factura (PDF)
Aspecto del PDF de Factura, Crédito Fiscal, notas, demás documentos tributarios y cotizaciones (y del que se envía por correo). Los datos y los cálculos son los mismos en los dos. El logo de tu empresa va grande en el encabezado y la marca ORION DTE en el pie. "Ver muestra" usa tu logo y tus datos.
Comentario de Factura
Preferencia guardada para cuando exista otro esquema soportado - hoy el sistema ya arma siempre la versión correcta por tipo de documento.
Logo para POS
Logo independiente optimizado para impresión en el ticket (58/80mm). Se recomienda PNG con fondo transparente o blanco sobre negro.
Sucursales
Puntos de venta registrados ante Hacienda para la emisión de DTE
| Sucursal | Correo | Teléfono | Cód. Establec. | Cód. P. Venta | Departamento | Municipio | Estado | Acciones |
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Roles y Permisos
Cada rol define qué secciones del menú puede ver un colaborador - se asignan en Colaboradores
| Rol | Módulos otorgados | Colaboradores | Acciones |
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Bitácora
Quién hizo qué, cuándo y desde qué IP: inicios de sesión, emisiones y cambios de configuración
| Fecha y hora | Usuario | Acción | IP | Resultado |
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Tipos de Pago
Elige qué formas de pago (catálogo CAT-017 de Hacienda) aparecen al facturar y al cotizar
Al facturar se pueden elegir varias formas de pago; la primera seleccionada es la que se reporta a Hacienda.
Solo un administrador de la empresa puede cambiar los tipos de pago.
Facturas Emitidas & Reportes
Consulta de DTEs emitidos y libros de ventas mensuales
| Fecha | Tipo DTE | Código Generación | Aplicada a | Cliente | Monto ($) | Estado | Acciones |
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Solicitudes de registro
Empresas que se registraron en la página web y esperan aprobación
| Empresa | NIT | Cuenta | Plan | Estado | Enviada |
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Empresas Registradas
Clientes contribuyentes ya dados de alta en ORION DTE
| Nombre Comercial | NIT | Ambiente | Certificado | Módulos | Fecha de Alta | Acciones |
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Registrar Nueva Empresa
Registra nuevos clientes contribuyentes para emisión de Facturación Electrónica DTE